Strategiegespräch & Produktauswahl
Wir definieren gemeinsam, welche Produkte im Fokus stehen sollen – und welche Zielgruppe angesprochen wird.
Bekannt aus:
Mehr Kunden. Mehr Umsatz. Planbare Neukundengewinnung für Finanzberater
+ 6.300 €
+ 11.433 €
+ 9.290 €
+ 4.250 €
11:12 Uhr
09:28 Uhr
Führende Profis im Digitalmarketing für die Finanzbranche
Von Einzelmakler bis Vertrieb – wir liefern passende Anfragen für die Finanzbranche
Unsere Kundengewinnung richtet sich an selbstständige Finanzberater, Immobilien- und Versicherungsmakler, Finanzvertriebe sowie an Banken und Versicherer mit Beraterstrukturen. Wir übernehmen die Konzeption, Ausgestaltung und Optimierung von skalierbaren Kampagnen zur Neukundengewinnung für Dein Unternehmen.
Mit welchen Kundengruppen wir arbeiten:
Versicherer
Finanzvertriebe
Banken
Vermögensverwalter
Makler
Immobilienunternehmen
Digitale Neukundengewinnung für Finanzberater – wir sprechen die Sprache Deiner Kunden
Unsere Systeme basieren auf über 300 Kampagnen im Finanzbereich – und auf echtem Vertriebswissen. Durch unsere umfangreiche Branchenerfahrung über alle Sparten hinweg kennen wir die Ansprachemöglichkeiten zu jedem Produkt und jeder Zielgruppe. Als Dein Partner für eine skalierbare Digitalmarketing-Aufstellung übernehmen wir die skalierbare Neukundengewinnung für Banken, Versicherer und Finanzdienstleister sowie einzelne Standorte.
6 Gründe für unseren Erfolg:
Produktgenaue Kampagnenstruktur
Egal ob Altersvorsorge, ETF-Sparplan, private Krankenversicherung, Zahnzusatz, Investmentberatung oder Baufinanzierung – jede Kampagne wird individuell auf das jeweilige Produkt abgestimmt
Zielgruppenspezifische Ansprache
Wir erreichen genau die Menschen, die Du beraten möchtest: angestellte Akademiker, Selbstständige, Heilberufler, vermögende Familien oder gar Spezialzielgruppen wie UHNWI, NextGen oder Unternehmen sprechen wir für Dich an
Automatisierte Vorqualifizierung
Interessenten werden bereits im Funnel durch intelligente Logiken vorselektiert: Einkommen, Absicherung, Anlageziel, Budget oder Finanzierungswunsch – alles wird im Vorfeld abgefragt auf Basis Deiner individuellen Vorgaben
Beratungszentrierter Funnelaufbau
Unsere Leadstrecken sind so gestaltet, dass Interessenten Vertrauen aufbauen – und aktiv ein Beratungsgespräch wünschen, statt sich bloß "zu informieren"
DSGVO- & FinVermV-konform
Jede Kampagne wird juristisch und datenschutzrechtlich korrekt aufgesetzt – auch bei sensiblen Themen wie Investment oder biometrischen Risiken
Branchenerfahrung statt Generalisten-Marketing
Unsere Gründer kommen selbst aus der Finanzbranche. Wir wissen, wie der Vertriebsprozess aussieht – und entwickeln Systeme, die in der Praxis funktionieren
Produkte, die wir erfolgreich vermarkten
Private Krankenversicherung (PKV)
Zahnzusatzversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung (BU)
Lebensversicherung
Klassische und fondsgebundene Rentenversicherung
Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
ETF-gestützte Altersvorsorgekonzepte
Private Renten- und Basisrentenlösungen
ETF-Sparpläne
Investmentfonds und Vermögensverwaltungen
Direktinvestitionen & Sparpläne
Individuelle Anlageberatung
Vermögensverwaltung
Vermögenswirksame Leistungen (VL)
Kapitalanlageberatung (nach § 34f GewO)
Immobilien als Kapitalanlage
Baufinanzierung & Anschlussfinanzierung
Modernisierungskredite
Verkauf von Wohn- und Anlageimmobilien
Ankauf von Wohn- und Anlageimmobilien
Tierkranken- und OP-Versicherungen
Kompositversicherung
Betriebshaftpflichtversicherung
Berufshaftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung für Unternehmen
Cyberversicherung
D&O-Versicherung (Managerhaftung)
Produkthaftpflichtversicherung
Kfz-Flottenversicherung
Gewerbliche Gebäudeversicherung
Wie wir Finanzberatern bereits geholfen haben
Ergebnisse, die für sich sprechen: Führende Finanzvertriebe setzen auf unsere Neukunden- und Recruiting-Systeme zur Skalierung ihrer digitalen Präsenz. Dabei greifen wir auf Referenzen von Großkunden (zentral gesteuerte Kampagnen), Mittelständler und kleinen Kunden zurück. Mittlerweile können wir auf mehr als 300 erfolgreich skalierte Kampagnen zurückblicken.
betriebliche Altersvorsorge
Adrian Schmitt
Geschäftsführer | Käpsele GmbH
5 Monate
Laufzeit
20.000€
Werbebudget
> 300.000 €
Umsatz
Sachversicherung
Caroline Ann-Roggan
Agenturinhaberin | Allianz
3 Monate
Laufzeit
154
qualifizierte Anfragen
15,10€
pro Anfrage
Gebäudeversicherung
Ricardo Hönig
Finanzberater | Deutsche Bank
3 Monate
Laufzeit
280
qualifizierte Anfragen
11,80€
pro Anfrage
Von der Produktauswahl bis zum qualifizierten Lead – wir begleiten den gesamten Prozess
Unsere erprobte Methode basiert auf realer Vertriebspraxis – entwickelt von Finanzprofis, umgesetzt von Marketingspezialisten. Damit Du Dich auf das konzentrieren kannst, was zählt: die Beratung der kaufbereiten Leads.
Schritt 01
Schritt 02
Kampagnenentwicklung & Funnelaufbau
Wir erstellen Deine digitalen Anzeigen, Zielseiten, Vorqualifizierungen und E-Mail-Strecken – alles auf Deine Beratung abgestimmt.
Schritt 03
Start der Kundengewinnung & Reporting
Alle Anfragen laufen DSGVO-konform in Dein Lead-Dashboard. Du erhältst Echtzeit-Benachrichtigungen, strukturierte Daten und volle Transparenz.
Finanzerfahrungen für eine skalierbare Neukundengewinnung
Jede Kampagne wird individuell ausgestaltet auf Basis Deiner Anforderungen. Finde in einem persönlichen Erstgespräch heraus, wie wir Deine Neukundengewinnung skalieren können:
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Anja Amend
Geschäftsführerin der Leadconsulting GmbH
Was Du außerdem wissen solltest
Du bist interessiert an der Neukundengewinnung im Finanzbereich, hast aber noch offene Fragen? Möglicherweise helfen Dir unsere häufig gestellten Fragen. Solltest Du weitere Fragen zur Neukundengewinnung haben, melde Dich gerne jederzeit bei uns.
Wie schnell kommen erste Anfragen?
Erste Leads erreichen unsere Kunden meist innerhalb von 5 - 7 Tagen nach Kampagnenstart – oft früher.
Welche Produkte kann ich bewerben?
Grundsätzlich alle beratungsbedürftigen Finanzprodukte. Wir helfen Dir bei der Auswahl und strategischen Gewichtung.
Sind die Leads exklusiv für mich?
Ja. Jede Anfrage ist exklusiv für Dich generiert und geht nur an Dein Lead-Dashboard.
Was kostet das?
Unsere Preise richten sich nach Region, Produkt und Umfang der Betreuung. Im Erstgespräch erhältst Du eine konkrete Einschätzung.
Funktioniert das auch ohne eigene Website?
Ja. Wir bauen bei Bedarf jedoch auch vollständige Landingpages und übernehmen die gesamte technische Abwicklung.